Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург – город, где, как ей казалось, можно дышать свободнее. Здесь она надеялась найти вдохновение, окружить себя прекрасным и забыть о прошлом. Генералу же строго-настрого запретила даже думать о встрече.
Теперь Хадяков почти не бывает дома, с головой уйдя в дела. Заводы, перелёты, гостиничные номера, московские кабинеты – он в вечной дороге. Коллеги и партнёры то и дело подкладывают ему выпивку и красивых спутниц, но он держит слово, данное самому себе: никаких новых связей.
А Валя тем временем осваивается на новой сцене. Петербург постепенно раскрывается перед ней, а её музыка звучит всё увереннее.