В разгар Великой Отечественной, когда шла подготовка к решающему сражению под Курском, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала опытная группа диверсантов, наносящая ощутимый урон. За её поимку взялись два офицера - братья Скорин и Лосев.
Между ними давно пробежала черная кошка. Андрей Лосев сомневался в надежности Сергея, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Эти подозрения мешали работе, создавая напряжение в каждом их совместном действии.